Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в этом предвкушении победы затаилась тень. Город потрясен чередой зверских преступлений. Нападающие действуют молниеносно, бесследно растворяясь после каждого дела. Те немногие, кто видел их мельком, описывают разных людей. А на телах жертв всегда находят тщательно вырисованные портреты — словно зловещая визитная карточка. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом следователи понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запутывает все нити, и теперь даже сами оперативники не могут быть уверены друг в друге.