Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты, но операция провалилась. Сам он чудом уцелел. Теперь его преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое чувство вины — за случайную смерть, которую он не может забыть.
Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего самого близкого друга. Работа даётся ему нелегко.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления продолжаются, город в панике. Двум таким разным людям придётся объединить усилия, чтобы найти убийцу и остановить его до следующей ночи.