Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: туда ли он движется?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, окончив учёбу в структурах КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии. В городе его ждёт работа, связанная с противодействием подрывной деятельности и угрозам общественному порядку.