В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, поднять ее, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с железной волей, смотрит на сына иначе. Для него Андрей — лишь орудие, послушное продолжение собственных замыслов. Не желая мириться с такой участью, молодой княжич решается на отчаянный шаг. Он бросает вызов отцовской власти, объявляя себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут необычайно успешно. По зову Андрея в Суздальщину съезжаются мастера — из Византии, с запада. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают, земля богатеет.
Однако чем выше поднимается князь Андрей, сосредотачивая в своих руках силу, тем больше у него появляется недругов. Вокруг него тихо плетется сеть — из тайных сговоров, лжи и измены.