XVII век, Япония. Корабль англичанина Джона Блэкторна разбивается у берегов. Он оказывается в Японии, куда чужеземцам путь заказан. Сначала он балансирует на краю гибели, будучи пленником. Затем судьба сводит его с Торанагой — самураем, который борется за влияние. Постепенно Блэкторн становится для него доверенным человеком, его опорой.