Смоленск — обычный российский город, каких много. Однако это лишь на первый взгляд. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву сородичи должны отдать одного из своих хранителям для расплаты. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил многовековой порядок.