Времена Тайсё. Давным-давно люди шептались, что в глубине леса живут создания, похожие на людей, но не люди. Говорили, они выходят под покровом темноты и их пища — человеческая плоть. Тандзиро, самый старший из детей Камадо, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайшее поселение, чтобы продать немного древесного угля. Возвращение домой на рассвете принесло ему ужас. Он застал невыносимое зрелище: его родные были жестоко убиты. Лишь одна его младшая сестра, Нэдзуко, осталась жива — но теперь она была одним из тех лесных существ. В её глазах ещё теплилось что-то знакомое, человеческое. Так для брата и сестры начался трудный путь. Тандзиро поклялся найти того, кто совершил это, и отыскать способ вернуть Нэдзуко её настоящий облик.