Иккинг, будучи подростком, чувствует себя чужим среди обычаев своего отважного народа, веками сражающегося с огнедышащими тварями. Случайная встреча с драконом по имени Беззубик перерастает в неожиданную привязанность. Эта дружба в корне меняет взгляды не только самого юноши, но и остальных жителей деревни, открывая им неизвестную прежде правду.