Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы расправиться с ними со всей жестокостью. Параллельно доктор Келсон вводит своё успокоительное средство массивному альфе, которого пытается держать под контролем. Однако он постепенно замечает нечто тревожное — существо начинает демонстрировать проблески осознанности.