Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи продал часть органов, а потом занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили юношу в ловушку и убили его, принеся в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть окончательно. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Такие необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё Дэндзи безнадёжно влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.